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新疆棉花调研报告(北疆)

时间:2018-09-04|作者:杨志江|来源:招商期货|阅读量:

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导读:作者于2018年8月19日至29日参加新疆棉花产业调研活动,行程涵盖北疆和南疆,走访新疆建设兵团、地方加工企业、贸易商、交割库、农户等,以下内容是走访实录,如实记录每天的调研过程和现场状况。

背景数据:权威机构最新公布的供需平衡表数据显示,2018年度国内产量减产,新疆产量全国占比85%左右,全国减产即新疆减产。

国家棉花监测系统2018年度产量预测数据(2018年7月16日):


国家棉花监测系统口径显示,2018年度新疆面积3457万亩,同比增2.2%;新疆皮棉单产138.9公斤/亩,同比降低6.3%;2018年度新疆总产480万吨,同比降低4.2%(2017年度新疆产量502万吨);2018年度全国总产586.4万吨,同比减少4.3%。

中国棉花信息网2018年度产量预测数据(2018年8月10日):


中国棉花信息网口径显示,2018年度全国总产537万吨,同比降低6.1%(2017年度全国总产572万吨)。

所存疑问:北疆首日实地调研的几家访谈对象都称2018年度植棉面积和单产大幅提升,与市场认可或权威机构公布的新年度产量数据有偏差。实际情况需跟进后续调研情况验证。


8月20日调研情况



一、五家渠市

(一)农六师

1、六师102团去年植棉面积4.5万亩,今年8万亩,增加78%;去年皮棉单产356公斤/亩,今年单产393公斤/亩,增长10.4%;去年皮棉总产1.6万吨,今年总产3.1万吨,增长96.5%;

2、六师去年植棉面积120万亩,今年180万亩,增加50%;

3、六团102团去年植棉成本(包含物化成本及人工成本)1600元/亩,今年有所降低,可能会低于1500元/亩;

4、北疆的兵团机采率已达100%,北疆地方机采率达到90%以上,整个北疆机采率超过90%,六师102团机采成本为150元/亩。


二、呼图壁县

(一)呼图壁县地区棉业企业

1、呼图壁县植棉面积:2016年度38万亩,2017年度52万亩(同比增36.8%),2018年度87万亩(同比增67.3%);呼图壁县单产:2017年度320-350公斤/亩(中值335公斤/亩),2018年度超过400公斤/亩;呼图壁县总产:2017年度17.42万吨,2018年度34.8万吨(同比增99.78%);

2、呼图壁县属于昌吉州,昌吉州2017年植棉面积140-150万亩(中值145万),2018年度植棉面积200万亩,同比增加37.9%,植棉面积增长的原因在于上年度种植的打瓜、玉米等转产种植了棉花,主要因为棉花有直补政策的支持,其他农作物没有政策补贴;

2、呼图壁县有耕地140万亩,今年87万亩种植棉花,占比62%;呼图壁县的籽棉衣分是全疆最低的,大概只有34%(存疑?);

3、种植成本:自有地1200-1300元/亩,租地时种植成本1800元/亩(地租600元/亩),随着有实力企业在新疆圈地种植,租地成本预计会增加,未来租地成本可能会增加到800元/亩;

4、全疆新年度植棉面积:北疆总体增长10%,南疆持平或略增;

5、北疆地方企业机采棉成本是160元/亩;

6、该企业2017年销售速度快,平均销售价格15800元/吨(毛重);北疆棉花强力好,一般企业都会在元旦前完成80-90%销售任务。


8月21日调研情况


一、石河子

关于20日昌吉州呼图壁和玛纳斯面积和单产增加的疑问得到解释:这两个县的产量和单产增加不是普遍现象,因为棉花种植收益的提高,这两个县其他农作物转产种植棉花,导致其棉花植棉面积增加;六师102团植棉棉价和单产增加,原因是2017年兵团系统进行改制,不再强制“四统一”,兵团职工可自由决定种植哪些农产品,棉花有补贴后种植收益高,所以转种的积极性高。


(一)农八师

1、八师2016年度产量45-47万吨(天气不好),2017年度产量50万吨(天气好);2018年度植棉面积382万亩,皮棉产量50万吨左右(预计单产131kg/亩),这些数据与去年都基本持平;八师产量50万吨基本达到了产量上限,因为该种棉花耕地都种了棉花,其他农作物转产空间比较有限;

2、农八师2017年度籽棉单产400kg/亩,毛衣分40-42%;2018年度籽棉单产350-400kg/亩(中值375kg/亩),籽棉单产小幅降低;

3、农八师和银力集团都进行了改制,棉花加工厂向国企出租。


(二)石河子地区物流企业

1、14万吨库容,年周转量18-20万吨,2017年度成为期货交割库,有2条铁路专用线;

2、解释了交割规则:入新疆交割库公检的棉花,必须在一个月内形成期货仓单(有传言说要改规则,延长到60天内形成仓单),否则不被允许再形成仓单,也不允许在其他交割库形成仓单;在新疆其他非期货交割库入库公检的棉花,不允许进入新疆交割库注册仓单,但可以到内地仓库注册仓单;新疆交割库棉花仓储费是0.6元/吨/天;


(三)石河子地区纺织企业

1、新疆的11项纺织企业落户优惠政策在2014年5月份出台,后来公布此政策延续到2018年,后来再次延期到2020年;

2、兵团和地方对纺织企业落户的招商引资执行统一标准,但资金到位时间不一致,目前兵团对2017年招商引资优惠资金还没有落实到位,打白条方式欠账;

3、2014年执行招商引资纺织企业落户优惠政策之前,新疆纱锭数不足700万锭,且也不是全部开工;2018年底新疆将有1800万锭纺纱产能,加上在建及规划产能将有超过2000万锭;

4、为了引导纺纱产业结构,32支及以上纱将获得900元/吨补贴,32支以下纱获得800元/吨补贴。


二、沙湾县

(一)沙湾县地区农业科技公司

1、沙湾县有240万亩耕地,其中2017年度植棉面积172万亩,2018年度植棉面积176万亩(以上是在册耕地,加上黑地有190万亩),植棉面积基本持平;

2、沙湾县2018年度棉花产量预计将于去年持平,面积虽然有小幅增加,但预计单产降低;(2017年度籽棉单产400kg/亩,2018年度预计籽棉单产370-380kg/亩)

3、呼图壁和玛纳斯出现其他农作物转产种植棉花,导致植棉面积增加,虽然都是地方,但沙湾是适宜棉区,该种植棉花的都种植棉花了,转产植棉的面积非常有限,因此,沙湾植棉面积保持稳定,植棉面积增幅有限;

4、沙湾县属于塔城地区,塔城2018年度植棉面积有430万亩,平均单产380kg/亩,平均衣分40%,皮棉总产65万吨,总产水平与去年基本持平;

4、沙湾县的棉花面积已经达到可植棉面积的顶峰,再扩种的空间有限;沙湾县作为国有开荒地退耕的试点县,正在就70万亩的国有开荒地有序退耕40%,计划五年时间完成退耕70*40%=28万亩目标(若全部种植成棉花,约合4万吨皮棉),2018年已经是执行期的第三年;沙湾县的240万亩耕地分三种类型:国有开荒地、存集体地、身份地即口粮地,国有开荒地被按计划退耕。


8月22日调研情况

一、奎屯

(一)农七师

1、2018年是兵团改制的第一年,由之前的“五统一”放开,兵团职工可自由决定种植品种,棉花直补政策使棉花种植有相对较高的收益,由其他农作物转种棉花的现象较普遍,2017年度农七师植棉面积135万亩,2018年度植棉面积176万亩,面积同比增幅30%,单产可能与去年同期持平(380kg/亩),平均衣分40%,2018年度产量26.8万吨;

2、农七师有13家加工厂,23条生产线,加工能力32万吨,全部由改制后的兵团单位经营,没有进行外包;

3、北疆棉花收购期较短,籽棉在10月上旬至11月下旬(一个半月)即上市收购完毕,抢资源现象比较普遍,每年都是这样;

4、2018年兵团改制后,今年新年度开始收购籽棉时,兵团不再制定指导籽棉收购价和皮棉销售价,市场缺少了往年习惯性的兵团参考价和标杆,新年度籽棉上市初期价格可能会比较混乱,波动比较大,但市场在后期会重新适应这种市场博弈形成价格的过程。


(二)奎屯地区棉业企业

1、北疆的2018年5月有大风天气,6月份气温相对偏低,7月份和8月份天气适合棉花生长,预计新年度丰产可能性较大,棉花籽棉单产不会低于去年,但不确定因素是9月份的天气,若霜期提前则会影响秋桃生长,会影响产量和质量,9月份天气正常则新年度籽棉单产会高于去年;

2、北疆今年棉花采摘和收获期会推迟,从预期的9月底10月初籽棉大量上市可能会推迟到10月份国庆节之后籽棉大量上市,推迟上市会相应推迟皮棉整体上市时间;

3、兵团改制后,新年度的籽棉收购和皮棉销售失去了标杆和稳定器,兵团也是随行就市收购籽棉和销售皮棉,预计新年度籽棉价格和皮棉价格波动会大于往年。


(二)奎屯地区棉花仓库

今天是古尔邦节的第一天,新疆集中放假五天,单位不上班;参观了新亚科工贸棉花仓库,该库有8万吨棉花现货堆放,往年的这个时间段最多3000吨现货堆放;目前堆放的现货大部分是寄存棉花,也有部分是自营棉花。


8月23日调研情况

一、博乐-伊犁

(一)当地棉农交流情况

1、博乐市执行退耕还草政策,回填172口井,影响大概10万亩耕地,减少耕地面积10万亩,减少的几乎全部是棉花耕地;

2、博乐市2017年籽棉单产420-430kg/亩(中值425kg/亩),2018年5月中旬和5月下旬的两场大风,对2018年度的籽棉单产会产生较高影响;8月份蚜虫非常厉害,农药费用增加50元/亩,单产可能降至350kg/亩;

3、博乐市2017年度植棉种植成本1600-1700元/亩,2018年度增加水资源费50-140元/亩,增加农药费50元/亩,租地成本700-800元/亩,2018年度植棉种植成本2100元/亩;

4、博乐以东全部种植棉花,博乐以西种植其余农作物如小麦、玉米等,博乐以西不种植棉花;农五师2018年度植棉面积65万亩,地方植棉面积40万亩(不包括精河);

5、2017年度精河植棉面积100万亩,籽棉亩产最低350Kg/亩,2018年面积持稳,单产同比有所下降。


(二)农五师

1、农五师2017年度植棉面积65万亩,2018年度植棉面积75万亩,面积增幅15%;农五师单产与去年基本持平,预计2018年度农五师产量同比增加15%;(农五师耕地面积总量95万亩,博乐以西的团场非棉种植超过20万亩,因此,农五师2018年度植棉面积75万亩超过预期值,这个植棉数据值得探讨)

2、按40%衣分,400kg/亩籽棉产量,2017年度农五师产量10.6万吨;

3、农五师部分轧花厂转卖,部分轧花厂租赁承包,还有部分轧花厂自营。


(三)农四师

农四师2017年度皮棉产量1.26万吨,2018年度植棉面积20万亩,籽棉单产350kg/亩,预计皮棉单产2.8万吨,虽然增幅较大,但绝对量较小,对全疆整体影响有限;农四师由于地理条件和种植条件优越,适宜种植各种农作物,譬如水稻、小麦、玉米、苜蓿、薰衣草、甜菊等,棉花不是主要主导品种;伊宁市共有四个棉花加工厂,一家私营加工厂,三家兵团加工厂。

本内容仅供参考,据此入市风险自担。


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