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棉花调研 | 南疆巴州局部受灾无碍整体丰产,库沙新地区扩种增产

时间:2018-08-31|作者:方慧玲|来源:东证衍生品研究院|阅读量:

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调研路线:南疆库尔勒-尉犁-库车 

调研时间:2018年8月25日——8月27日

情况概述:进入南疆,路线自库尔勒-尉犁-库车。巴州植棉面积缩减,尽管4-6月受天气灾害影响严重,但7-8月天气适宜,目前棉花整体长势良好,局部地区尉犁产量预计受损,但巴州整体单产及产量形势偏乐观,预计同比小增。库沙新(库车、沙雅、新和)地区植棉面积增加,单产预计同比基本持平,产量预计增加。后期要关注9月份天气情况。由于环保和水资源等因素,继续扩种的空间不大,未来增产主要依赖于单产的提升。目前土地流转正快速推进,将有利于田间管理技术的提升、棉花单产及品质的提高。由于人工成本因素,机采率同比有所提升。

新棉收购:棉企对今年收购相对理性,其预计收购价前高后低,保守预计今年不会高于7.5元/公斤开称;但种植户的心理价位较高,在8元/公斤之上。


(一) 库尔勒地区仓库

1.库尔勒银星交割库

为1986年成立的,是国家最早的储备库,也是郑商所指定的棉花交割库。该库现在分三大库区(南、北、中库区),拥有30栋库房和露天库区,有两条铁路专运线,静态仓储能力最大能达到20万吨(库房可存储棉花3万吨,露天库区可存储棉花17万吨)。目前棉花库存还有3.3万吨,里面含有仓单棉,也有客户卖完没提走的,去年同期2-3万吨。


2.中储棉库尔勒直属库

(1)该库静态库容为15万吨,全年中转量大概30万吨,有两条专运线,一共140个货位。现在在库的皮棉库存为16000多吨,其中东区库存4000吨,3号库房是储存的国家储备棉,有740吨,17批(超允差);中区全是棉花交易市场的监管棉,去年入库21万吨,数量相对较多,截至到8月24日,还剩16000吨,而去年同期1340吨,今年收棉入库大概9-10月份开始。

(2)这段时间车皮比较紧张,公路铁路都很紧张,因到8月31日,2017年度的出疆棉补贴就结束了,现在发往阿克苏的比较多。运到内地也很多,目前铁路运费是最低的时候,比公路运费也要低,运到河南16000-17000元一车,一车实际装运棉花42.5吨(一个批次),即接近400元/吨,而公路运费超过500元/吨,铁路运费相对低很多。11-12月份是高峰期,那时车少,一般在21000-22000元/车,即500元/吨左右;到1-2月份过年期间大量物资进疆,车皮又会多一些了。

(3)3号库的国储棉方面:只剩下超允差的储备棉17批,之前一共21批,打了4批一捆和17批一捆,这个月4批一捆的竞拍卖掉了,按14000多的价格;剩下的这17批,其中打了16批一捆,相对较大(600多吨),质量相对较差,长度不到28,为2012年度的棉花,挂了半个多月也没能卖掉。

(4)储备棉现在基本为新疆本地的纺织企业购买,因从2016年开始储备棉出疆就没有补贴了,内地买不划算。


(二) 新疆利华棉业、农二师、巴州农业局等座谈

1.巴州农业局

(1)种植面积:棉花是巴州的支柱产业,今年植棉面积331万亩,较去年的359万亩减少28万亩,主要是由于水资源匮乏,井电双控,地下水开采这块基本禁止了。

(2)政策规划:a. 2016年开始,棉花种植和企业对接,向规模化、企业化、标准化、产业化方向发展。供给侧结构改革要考核土地流转,尉犁计划三年流转30万亩,今年流转约12万亩。土地流转是大势所趋,有利于单产的提升,也有利于增加农户的收益。b.主产县库尔勒、尉犁、轮台三个县植棉面积各100万亩左右,北四县(和静县、博湖县、和硕县、若羌县)的植棉面积调减退出,此四县为次宜棉区、风险棉区和地产棉区,种的都是早熟品种,鼓励改种其他适合的农作物,因此今年总植棉面积是下降的。南四县的棉花基本没有可替代的。

(3)种植品种:为中晚熟品种,以前品种种类较多,多追求高衣分率,现在已经比较集中了,通过两年多的筛选淘汰,目前只有20个品种,未来还会继续筛选,进一步缩减品种种类,提高一致性。

种植模式:今年全州机采棉种植模式150万亩,由于劳动力匮乏,拾花成本较高,去年拾花成本2.5元/公斤籽棉,集约化经营、集约化生产势在必行,发展机采棉是必由之路。今年150万亩的机采种植模式有可能全部实施机采;而往年机采模式100万亩,真正实施机采的只有10-20万亩。

(4)棉花长势及单产:今年从播种-6月份巴州连续发生了六次大的自然灾害,全州棉花受灾面积达到200万亩,很多重播3-4次。4-6月低温令生长进度晚10-15天,但7-8月积温赶上,生长同比的差距缩短至5-7天,且前期低温和土壤干燥令病虫害今年下降,巴州棉花目前整体长势情况良好。从巴州整体单产情况看,农业局对今年单产预期乐观,从刚开始测产的一些田块数据,其预计能达到450公斤/亩,去年为400公斤/亩。

(5)种植成本:去年2500元/亩,其中人工拾花费提高,近1000元/亩,而且现在全部是滴灌,滴灌费用也在增加。农户种植不算人工的话,1600元/亩左右的物化成本。


2.利华棉业

2004年成立,现在自营厂30家,主营棉花收购加工,上游种植棉花,下游棉纺。22个加工厂,还有一家农八师合作厂,农二师合作厂即将招标。种植方面,3年前开始搞订单农业,注重棉花品质。到今年种植50万亩地,分别在阿克苏、阿瓦提和沙雅县,计划3年种植达到200万亩,目前和政府签订了框架协议。

(1)新疆未来扩种潜力:新疆棉花种植面积未来只会减不会增(可耕种面积有限,保生态政策),未来产量的增加主要依靠单产的提升。

(2)收购价:去年手摘棉收购价每公斤7元多一点,机采棉少。籽棉每公斤7元多,农户种植基本保本,综合来看,籽棉价格在每公斤8元左右,农户还有种植积极性;农户自由地保本价6.5元/公斤。净衣分平均40以上,不再一味追求衣分,更加重视长度、强度、一致性等指标。

(3)灌溉:以地表水为主,用水有指标,抽地下水有限制。巴州以水定地,每个县都有计划。对于孔雀河的水,1047是警戒线,低于该线不放水,高于改线,优先保生态。

(4)单产低于兵团的原因:地方集约化经营水平、管理水平比兵团落后,兵团统一管理,地方农户间管理差异大,比如滴灌次数、投入肥料等,高的能达到700元/亩,低的仅300元/亩左右。如果遇到收益不好的年份,投入就会减少,就导致进一步减产,就更不挣钱,恶性循环。但棉花种植收益稳定,其他作物收益都不稳定,农户还是愿意种棉花。

(5)机采手摘价差:去年机采、手摘价格拉平,而前两年价差800元/吨,主要原因是机采棉技术提高,北疆机采棉品质提高,现在北疆机采棉杂质能控制到2%以内,三丝问题也少,短纤率稍高一点;南疆机采棉销售还是很难,南疆地方上近50%机采。

(6)土地流转对面积的影响:土地规模化,面积将有所增加,但包括林带、渠、路的规划,实际增加不多,甚至可能减少,不同地区规划不同。

(7)手摘转机采损耗:机采棉需在未完全成熟时就打脱叶剂,对衣分品质都有一定的影响,籽棉损失大概6%。


3.农二师(改制后称为:永瑞集团)

(1)12个轧花厂,14条线,归属棉麻公司,二师的改革是全兵团推得最快的。今年二师的种植面积为70.2万亩,去年60万亩以下,100%机采。单产方面,最高单产曾达到600公斤/亩,后来追求提品质、降株数,把原来种植模式18000株/亩降到12000株/亩,最高不允许超过13000株,株数降下来后单产也降下来了。近几年单产基本按保守的380公斤/亩算的。去年产量9.5万吨,今年预计11万吨。以前机采棉、手摘棉籽棉收购价差2毛,去年基本拉平,销售时机采手摘也基本是一个价格。

(2)品种种植方面:坚持一主两副或两主两副,保证一致性。目前兵团改革,担心种植品种增加、一致性降低。正积极引导、加大宣传,确保种植品种不受大的影响。

(3)质量情况:长度在南疆、兵团占第一,去年平均长度29.8;颜色级是南疆所有棉花中最具优势;由于机采,马值不存在问题,A级马值占近50%。唯一相对欠缺的方面是强力问题,但二师强力是南疆最好的,在27-28。机采棉含杂前两年能达到1.2%,后来工艺调节,不要求过度清理,去年含杂率在2.5%以内。

(4)收购价:不好说,可能比去年略高一点


(三)尉犁县-田间调研

调研地块为风口地,4-5月低温风灾影响最严重,该地补种四次,7-8月天气较好,目前棉花整体长势还可以,据田间测量,株高平均80cm左右,平均每株7-8个桃,与去年接近,但今年的桃多集中在中上层,底层桃质量差且少,关注9月是否有早霜,有早霜的话,可能200公斤/亩以内,打霜晚的话,可以到300公斤/亩,去年450公斤/亩。据该种植大户透露,尉犁80%都受灾了,单产下降的概率大。种植成本在1500元/亩(无包地费),包括人工和物化成本,不包括拾花费。去年9月10日开始采,今年可能要到10月10日左右采收。


(四)库车-与库沙新当地棉企、种植大户等座谈

1.当地某大型棉企

(1)基本情况:6个轧花厂、10条生产线、3个收购站,每年收10-12万吨籽棉(4-5万吨皮棉),去年收了10.4万吨籽棉(5.2万吨皮棉),该企业属于民营独资。

(2)对于今年的收购:(a)以规避风险为原则,绝对不抢收。因为连续三年直补政策保护农户收益,其他作物如打瓜、蓖麻、甜菜等转种棉花较多,全疆棉花种植面积增加。除尉犁受风灾影响损失10来万吨,全疆棉花生产形势一片大好。土地流转到企业、大户后,由于集约化、规模化、科学化的管理,单产都是增加的。预计新疆产量是增加的,能达到550万吨。2017年该厂的收购均价在7元/公斤左右,今年预计收购价前高后低。(b)棉副产品下跌,目前籽棉1.5元/公斤上下,期货1901合约17000的价格,算上加工费、合理的利润(300-500元/吨),折籽棉价在7.2元/公斤。保守预计今年不会高于7.5元/公斤开称,7-7.5元/公斤对纺企、轧花厂、农户都有利。(c)北疆可能出现抢收,因北疆轧花厂去年挣钱了,基本上南疆赔一年,第二年北疆会赔一年。

(3) 种植面积和单产:今年新和120万亩(13个轧花厂,去年110万亩)、沙雅200-220万亩(去年180万亩)、库车180万亩,库沙新地区总种植面积增10%左右,轧花厂总数占全疆近1/10,今年单产预计和去年差不多。4月看播种,5月看苗,6、7月看长势(水肥管理重要),今年6-8月天气很好,有利于棉花生长。

(4)质量指标:去年质量指标不乐观,断裂比低,强力低,其他指标还可以,主要是新疆维稳导致劳动力缺乏,采收较晚,棉花成熟过度,今年质量指标预计要好一些

(5)机采率情况:去年10%机采,今年估计30%机采。现在80%为机采种植模式,能否真正实施机采,看棉花长势及能否找到劳力,如果能找到人工,就不会机采了,手采每一朵棉花都能颗粒归仓。如果是合作社,没有轧花厂,则愿意机采;如果又有地又有轧花厂的不用机采,因为:

打落叶剂40元/亩

机采两遍220-240元/亩

机采浪费棉花  50公斤(400元左右)

收购价较手摘少0.7-1元/公斤左右

上述合计增加成本接近800-900元/亩,而人工拾花费2.5-2.6元/公斤(1000元/亩左右),两者基本接近。如果自己有轧花厂,拉1亩400公斤籽棉回来,其中12%是杂质,手摘棉加工费300,机采棉加工费500(速度、清理设备),因此又有地又有轧花厂的不用机采。

(6)北疆机采棉扣杂;南疆不扣杂质。南疆今年机采棉扣杂后,37-38的衣分,较扣杂前差6-7个衣分,南疆机采和手摘籽棉价差应达到1-1.2元/公斤合理。

(7)轧花厂经营状况:轧花厂产能过剩,90%轧花厂都是亏损的,轧花厂以前价值2000-2500万元,现在1300万元。轧花厂生存困难,很多企业都在流转土地。单纯轧花厂,如果没有土地,生存会非常困难。

(8)企业经营方式:该企业80%棉花交期货,套保、仓单点价。当地另一棉企,按纺企合同价折成籽棉再行收购(即:订单加工),也会进行期货套保,加工的皮棉卖贸易商较少。


2.植棉大户

(1)种植及产量情况:4月气温低,晚上6℃,而12-18℃才出苗。5月风灾,5月7日、17日、24日三场风灾,补救、打药、重播,6月气温回升后勤浇水;6-8月天气有利于棉花的生长,尤其7-8月份天气适合坐果,结桃多,再加上棉花种植较稀,8000-9000株/亩,作物恢复迅速,今年棉花单产只高不低,总产预计增加。今年棉花生长并未推迟很长时间,9月15号就可以采摘。由于棉花种植收购不欠账、有补贴、不愁销,其他作物转种棉花的多,土地流转后进行规模化经营,田埂没有了,无形中也增加了面积,今年库沙新植棉面积保守增加10%。

(2)种植成本:土地管理费1200左右(物化费用),拾花费2.5元/公斤,合计在2200元/亩。近年收购价基本都在7元/公斤以上,单产在350及以上稳稳挣钱。

(3)扩种空间:基本上该种的都种了,面积继续增加的空间很小。政策上不允许开垦荒地,塔里木河两边的土地要逐年退掉。

收购价:棉农心理价位8元/公斤以上,但棉企称8元/斤不敢收,保守预计今年不会高于7.5元/公斤开称。


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